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解析中国童装行业发展现状

来源:2017年12月11日 20:28分类:童装作者:姚婷

  与成人类服装相比,我国童装行业起步较晚。

  随着家庭消费习惯的改变,国内专业童装起步于上世纪90年代中期,目前仍处于快速发展的成长期。

  据世界服装鞋帽网了解,2013-2017年8月全国200家重点零售企业服装各细分行业的零售额同比增速,除2017年1-8月女装销售增速高于童装外;在其他时期,童装行业的增速均领先于其他子行业。

我国服装各品类生命周期

2013-2017年8月全国200家重点零售企业

  服装细分行业零售额同比增速

  以服饰和鞋履为区分维度,广义的童装市场可以细分为童装(服饰)市场与童鞋市场。

  2016年我国童装(服饰)的销售市场规模为1450.11亿元,2012-2016年的CAGR为8.17%,预计2017-2019年的CAGR为7.29%;2016年我国童鞋的销售额市场规模为479.80亿元,2012-2016年的CAGR为10.15%,预计2017-2019年的CAGR为8.75%。2013年以来,童装(服饰)与童鞋的市场规模同比增速均高于服装行业整体增速。

2012-2019年我国童装(服饰)销售额市场规模增速

2012-2019年我国童鞋销售额市场规模及同比增速

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  随着8090后进入婚育高峰期,2012年以来中国迎来第四次婴儿潮。国家统计局数据显示,2011-2015年我国0-14岁人口数量逐年攀升,2015年增速达到7.26%,人口数达到2.42亿人;2016年0-14岁人口数量占总人口比例达到16.64%,为2010年以来的最高值。

  根据联合国测算,我国2012年0-14岁人口增速由负转正并在此后8年内持续正增长,人口数将于2020年达到2.61亿峰值。

  2013年11月与2015年10月,我国相继启动实施了“单独二孩”和“全面二孩”政策。据国家卫计委的测算,2016年约有9000万对育龄夫妇符合条件,预估此后每年将新增250万新生儿。庞大的适龄消费人群为童装市场发展奠定了基础。

2008-2030E年0-14岁人口数量(左轴)及同比增速(右轴)

  自“单独二孩”政策实施以来,各年龄段的服装销售增速变化可以清楚体现出人口政策对童装消费的影响。

  根据智研咨询统计的数据,人口政策首先引起我国新生儿数量的加速上涨,由此导致童装市场规模的扩张主要体现在婴幼儿服饰上。

  从2013年开始,婴幼儿服装销售规模迅速上涨,并且增速保持在男、女大童装的增速之上。婴幼儿服饰率先享受政策红利,预计从今年起,我国大童装也逐步迎来加速增长。

2011-2017E年婴幼儿服饰、男大童装、女大童装销售额增速

  与其他发达国家相比,我国童装人均消费额仍落后较多。 2016年我国童装人均消费额仅为16美元,约为日本人均消费的1/4,英国人均消费的1/8。近年来,居民人均可支配收入不断提高,生活消费水平也随之提升。

  同时《2015年新浪母婴消费白皮书》显示,8090后占育儿群体的比例已超85.9%。该类人群多为独生子女,成长于相对优越和宽松的经济环境中,对生活品质有一定追求,并且保有优生优育的育儿观念。中国目前主流的4+2+1家庭结构为儿童消费支出提供了两代人财富积累的基础,童装作为儿童消费中占比相对大的品类,将受益于本次消费升级。

2016年各国童装人均消费额(单位:美元/人)

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2010-2016年城镇/农村居民人均可支配收入

  从价格维度来看,童装可以划分为奢侈品品牌、高端品牌、中高端品牌和低端品牌。

  奢侈品品牌为传统奢侈品品牌的童装线,如YoungVersace、ArmaniJuniors,单件T恤价格约为千元以上;高端品牌包括一些专业高端童装品牌,如PawinPaw、Kingkow,以及成人装的延伸品牌,如AdidasKids、jnbybyJNBY,单件T恤价格约为300元以上;中高端也分为专业童装品牌,如安奈儿、巴拉巴拉、小猪班纳,以及成人装的延伸品牌,如GapKids、ZaraKids,单件T恤价格约为100元以上;低端品牌则是指无知名度的童装品牌或无品牌服装,一般单件T恤价格在100元以下。总体来看,童装高端市场主要由国际品牌主导,我国专业童装品牌大多集中于中高端市场。

童装品牌按价格维度区分

  景气度高、处于快速成长期的童装行业吸引了众多服装企业的目光。除了专业童装品牌接二连三的涌现,运动体育品牌、快时尚品牌、休闲服饰品牌以及其他成人装品牌也纷纷加码儿童市场,加剧行业竞争,形成了目前国内外多品牌混战的局面。

  目前我国童装市场参与者众多,质量参差不齐,市场仍不成熟,集中度较低。

  童装(服饰)市场主要由专业童装品牌与成人装品牌童装线组成,童鞋市场主要由专业童鞋品牌组成,童鞋市场集中度略高于童装(服饰)。

  据统计,2016年我国童装(服饰)市场销售额占比前四名分别为巴拉巴拉、AdidasKids、安奈儿和小猪班纳,CR4为7.9%,其中巴拉巴拉的市场销售额占比为5%,领先其他品牌。

  2016年我国童鞋市场销售额占比前四名分别为NikeKids、ABC、七波辉和AdidasKids,CR4为12.9%,前两名NikeKids、ABC市场销售额占比均为4.1%。

2013-2016年我国童装(服饰)市场销售额占比前十名

2013-2016年我国童鞋市场销售额占比前十名

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