摘要： 2025年，中国纺织产业在复杂的外部环境中展现出强大的韧性与转型活力。得益于播种面积扩大与单产提升，全国棉花产量实现显著增长，新疆产区贡献尤为突出。国内棉花市场在进口量缩减背景下呈现“内强外弱”格局，但年末因政策调整与价差因素，进口出现结构性回暖。产业集群化、智能化、绿色化转型趋势明显，山东、新疆等主要产区正通过“雁阵”引领、技术革新和产业链协同，迈向高质量发展新阶段。展望2026年，产业需持续通过创新驱动淘汰落后产能，构建以新质生产力为核心的全球竞争优势。

　　一、 2025年中国各区域棉花生产数据分析

　　2025年，全国棉花生产呈现“面积、单产、总产”三增的向好态势。根据国家统计局公告，全国棉花播种面积达2979.2千公顷(约4468.7万亩)，同比增长5.0%;单位面积产量为2229.0公斤/公顷(148.6公斤/亩)，增长2.6%;总产量达到664.1万吨，同比增长7.7%。产区集中化特征愈发显著，具体分析如下：

　　新疆：绝对主产区，规模与效率双领先。 新疆棉花播种面积达3887.5万亩，占全国总面积的87.0%，同比增长5.9%。其产量首次突破600万吨大关，达到616.5万吨，占全国总产量的92.8%。单产为158.6公斤/亩，高于全国平均水平10公斤/亩，显示出规模化、机械化种植的显著优势。

　　黄河流域(山东、河北、河南等)：稳定产棉区。 山东省棉花播种面积为102.5千公顷，产量12.8万吨，是黄河流域最大的产棉省。该区域棉花生产与下游纺织产业结合紧密，但受比较效益和资源约束，面积增长有限。

　　长江流域(湖北、湖南、江西等)：传统棉区。 湖北省播种面积96.7千公顷，产量9.2万吨;湖南省播种面积60.7千公顷，产量8.5万吨。该区域棉花生产逐步向高效、特色方向调整。

　　其他地区： 甘肃等西北地区单产较高(2093.6公斤/公顷)，但总量有限。华东、华南等非传统棉区生产规模极小或为零。

　　总体判断： 中国棉花生产进一步向新疆集聚，其稳定的政策支持(如目标价格政策)和高水平的机械化生产，保障了国家棉花供给的基本盘。其他产区则更侧重于满足区域产业链配套和特色需求。

　　二、2025年中国棉花交易状况、问题与海外影响分析

　　交易状况与存在的问题

　　2025年国内棉花市场交易整体呈现“国内新棉供应充足，进口大幅缩减”的特点。全年1-11月累计进口棉花仅88.78万吨，同比大幅减少64.10%。这主要源于前期国际棉价高企、进口利润倒挂以及部分贸易政策的不确定性。国内棉花消费以疆棉为主，市场整体运行平稳。

　　现阶段存在的问题包括：

　　1. 下游需求复苏不均： 纺织服装终端消费复苏力度弱于原料生产增速，导致产业链传导不畅，部分企业面临库存和资金压力。

　　2. 内外价差波动剧烈： 国际市场价格波动通过进口渠道直接影响国内企业成本预期和采购策略，增加了经营风险。

　　3. 区域性供需错配： 棉花主产区在西北，而主要消费市场在东南，物流成本和时间成本较高。

　　海外棉花对国内市场的影响分析

　　海外棉花对国内市场的影响在2025年呈现“前抑后扬”的态势：

　　前期抑制： 上半年，受全球供需及贸易关系影响，中国棉花进口量持续低迷，海外棉花对国内市场的补充作用减弱，反而支撑了国内棉价的相对坚挺。

　　年末影响增强： 进入11月，随着中美关税下调落实、新季巴西棉集中到港，外棉性价比凸显。当月棉花进口量环比大增33.37%，同比转正增长9.78%。巴西棉进口占比跃升至57.07%，而美棉占比降至1.12%。这表明海外棉花，特别是巴西棉，正重新成为国内纺织企业调整原料结构、控制成...

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