“两盐湖”重组获证监会通过

　　据证监会公告，“两盐湖”重组获证监会通过。

　　在最终确定的方案中，盐湖钾肥的换股价格有42.36%的风险溢价，为73.83元/股;盐湖集团的换股价格为25.46元/股。双方的换股比例为2.9比1，即每2.9股盐湖集团股份换1股盐湖钾肥股份，盐湖集团股东将拥有现金选择权。

　　此方案与2008年12月26日双方首次公布的方案，在换股价格上有所调整。在首次公布的方案中，双方的换股比例为3比1，盐湖集团的换股价格为33.02元/股，盐湖钾肥的换股价格为83.48元/股。

　　与此前方案另外一点不同是，盐湖集团异议股东的现金选择权，由33.02元下调至25.46元，同时保留盐湖钾肥异议股东的收购请求权。

　　根据公告，本次换股吸收合并完成后，盐湖钾肥将存续，盐湖集团将予以注销。盐湖钾肥将新增10.58亿股A股股份，同时注销盐湖集团持有的2.35亿股盐湖钾肥股份。盐湖钾肥的总股本将达到15.9亿股，实际控制人仍为青海省国资委。

　　另外，盐湖集团拥有的资源储量将进入盐湖钾肥，由此盐湖钾肥控股子公司将无需再向盐湖集团缴纳矿产使用费，从而大幅降低生产成本，提高产品毛利率。更为重要的是，盐湖钾肥获得了剩余服务年限28.27年、折合为5414万吨的可采氯化钾储量，使公司的长远发展获得充分保障。

　　以下是公告全文：

　　并购重组委2010年第20次会议审核结果公告

　　中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第20次会议于2010年6月12日召开。现将会议审核结果公告如下：

　　青海盐湖钾肥股份有限公司　 有条件通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市公司监管部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月十二日