9月13日讯，香港股市本月将迎来两家内地鞋类产销企业。女鞋生产商鸿国(1028)今天启动香港上市路演，休闲男鞋生产商动感集团(1096)预计周五招股，9月28日挂牌。
据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产销售商鸿国国际控股有限公司启动香港上市路演，募集资金不超过16.2亿港元(2.08亿美元)。本次发行价参考区间为每股2.30至3.24港元，相当于13.5至19倍的2011年市盈率，或10至14倍的2012年市盈率。公司发行5亿股，相当于发行後总股本的25%，其中60%为新股，40%为旧股。两家基石投资者金鹰国际商贸(2,000万美元)和EaselandEnterprises(500万美元)总共认购了发行总量的14%。该交易将于9月16日定价。花旗和星展安排本次发行。
鸿国国际官网称，以收入计，该公司是中国第二大中高档正装及休闲女鞋零售商。旗下有“千百度”及“伊伴”等中高档女鞋，其中“千百度”以其2010年度零售收入计算，位居中国中高档女鞋市场的第四位。目前公司自营零售店和第三方零售店共超过1,300个。根据初步招股文件，鸿国计划未来3年每年于内地一二三线城市净增约220至320间自营零售店，其中大部分将是百货公司零售店。
据报道，休闲男鞋生产商动感集团(1096)当前共有5个品牌，包括自有金迈王及公牛巨人，以及特许品牌骆驼牌、骆驼动感及哥雷夫。去年收入按年增加78.4%至4.1亿元。但集团现时并无自身的零售网络，而是以批发方式授予经销商。据其招股书预计，动感集团今年纯利1.14亿元人民币，按年增加59%，今年市盈率约17.5倍。
动感集团拟发行3亿股，集资最多5.49亿元，将于周五招股，预计于9月28日挂牌。市场消息透露，动感集团招股价介乎1.2元至1.83元，集资3.6亿至5.49亿元，入场费约3696.89元。独家保荐人为国泰君安。
