保荐人 (主承销商)：恒泰证券股份有限公司
特别提示
广州卡奴迪路服饰股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、
重要提示
1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“卡奴迪路”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]75号文核准。卡奴迪路的股票代码为002656，该代码同时用于本次
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中网下发行股数不超过500万股，占本次发行总股数的20%;网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、恒泰证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”、“恒泰证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商)将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 (2010年 10 月11 日修订)中界定的询价对象条件，且已在
5、上述询价对象于初步询价截止日2012年2月14日(T-3日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)方可参与本次初步询价。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可以申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及恒泰证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为62.5万股，即配售对象的每档申购数量必须是62.5万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过500万股。
8、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价，但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量;配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时缴纳申购款，将视为违约，应承担违约责任。保荐人(主承销商)将在《广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票网下中签及配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位(62.5万股)配号的方法，恒泰证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购
若网下有效申购总量等于500万股，发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。
12、参与网下询价的配售对象其报价具体信息将会在《广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票网下中签及配售结果公告》中披露，请配售对象理性报价、谨慎报价。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
(1)初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家;
(2)网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量500万股;
(3)网上最终
(4)发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上
15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2012年2月6日(T-9日，周一)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于2012年2月6日(T-9日，周一)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。
一、本次发行的重要日期安排
交易日
发行安排
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