这里世界服装鞋帽网的小编给大家介绍的是今天买什么?精选最具潜力的价值金股。
宜通世纪(300310)：打造一体化服务品牌
国泰君安证券指出，宜通世纪公布中报，上半年实现收入3.1亿元，同比增长6.4%，实现净利润2484万元，同比增长14.8%。第二季度单季度业绩呈现加速复苏的态势，据测算，公司二季度收入增长9.9%，净利润增长高达38.9%，远好于一季度的表现。分业务看，公司网络维护业务收入增幅高达44.7%，且受益于人员复用效率的提升，毛利率同比提升了1.9个百分点，成为二季度利润增速大超收入增速的主因。同时，通过管理强化，公司上半年经营性现金流亦有好转。
国泰君安证券表示，公司于2014年5月收购的四川中时代40%股权，后者主营移动广告平台，覆盖全国超过4000万安卓手机用户并与国内超过4万个APP开发者展开合作。8月5日，公司与新华社广西分社签署为期十年的《全面战略合作框架协议》及广西智慧医疗项目，通过布设终端机和WiFi覆盖网络，构筑线下广告发布平台。公司通过收购中时代快速切入传媒服务领域，并将线上、线下资源进行整合，发挥既有的通信、数据服务能力，跨行业拓展步伐加快。公司依托既有的渠道优势，不断拓展省外市场，主业呈现加速复苏的态势。同时，在完成在四川中时代部分股权收购后，快速推进线下广告平台的构筑，成效明显。国泰君安证券给予公司“增持”评级。
新都化工(002539)：布局盐改异地扩张
新都化工公告与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股签订《增资扩股合作框架协议书》。新都化工指定下属控股子公司益盐堂与贵盐集团合作，共同出资将贵盐商贸注册资金由100万元增加至3000万元，益盐堂出资分两部分，其一为1800万元增加注册资本，另一部分根据增资前贵盐商贸评估值对应相应的股权比例计算。增资后益盐堂占贵盐商贸60%股权，成为控股股东，贵盐集团占40%。
申银万国证券指出，本次增资控股贵盐商贸的直接意义在于有利用益盐堂的品种盐在贵州放量，并且可以利用贵盐集团的渠道进行公司其他非盐调味品的品牌推广。长远来看，本次增资扩股的意义重大：其一，为公司开辟了一种在现有食盐专营体制下与盐业公司合作的模式，未来有望在其他省份复制。其二，在专营放开后，公司能够借助与贵盐集团的股权合作快速覆盖贵州食盐销售点。
申银万国证券表示，盐改是一个长期值得研究、跟踪的一个行业变革型投资机会，放开食盐专营制度对相关上市公司的EPS和PE均将产生明显的向上弹性，在2014-2015年，股价上涨的催化剂将围绕政策动向、舆情、相关公司的布局等展开，2015年后EPS将开始兑现。申银万国证券维持公司的“增持”评级。
省广股份(002400)：产业链整合继续推进
省广股份公告接到中国证监会通知，恢复审核公司并购重组申请(雅润文化)。并购审核风险得到解除，雅润文化有望较短时间内实现利润并表。公司于2013年11月21日公告拟通过股票现金相结合的方式收购雅润文化100%股权，收购对价5.7亿元，其中现金支付25%，股票支付75%，并于2014年2月20日获得证监会并购重组审核委员会有条件通过;此后2014年3月7日，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，重组申请被暂停审核。本次重申审核获得恢复审核标志着收购雅润文化股权监管风险得到解除，同时考虑到公司前期已经获得并购重组委员会有条件通过，收购雅润文化相关事项有望在较短时间内得到完成，制约公司产业链整合的因素得到解除。
申银万国证券指出，公司自上市以来持续通过产业链整合的方式高速成长，先后收购了重庆年度、窗之外、青岛先锋、合众传播、瑞格营销、青岛先锋等公司;2014年初以来，公司先后成立广告行业并购基金、收购广州中懋、深圳尚道，产业链布局正在持续推进之中。而在收购雅润文化获得突破之后，公司产业链布局有望显著加速;得益于优秀的整合营销传播能力和良好的客户关系，公司内生亦有望持续保持较高的增速(上半年内生增速约为50%);同时从海外市场发展经验来看，传统4A在数字营销产业中亦同样扮演重要(甚至更为重要)的角色，市场无需过于担忧具备客户资源和整合传播优势的营销传媒在数字营销时代面临的挑战。申银万国证券给予公司“买入”评级。
豪迈科技:中报业绩高增长符合预期
研究机构：瑞银证券 分析师：李博,付伟琦 撰写日期：2014-08-11
中报业绩高增长符合预期,海外毛利率上升是亮点
豪迈中报收入8.1 亿,同比增长50%;净利润2.3 亿,同比增长43%,基本符合预期。分区域看,内销和外销收入增长都在50%左右,占比分别为60%和40%,收入和毛利的区域结构与去年底一致;外销毛利率(50%)比去年同期提高了3 个百分点左右,我们认为海外毛利率上升主要原因是海外需求旺盛,豪迈的议价能力强;内销毛利率(39%),跟去年同期持平。
费用率有所提高,研发投入和人员增加是主因
从盈利能力看,上半年综合毛利率46%,比去年同期提高1.3 个百分点,主要原因是海外毛利率提升;从产品看,模具毛利率提高了2.6 个百分点。净利润率28%,比去年同期30%下降了1 个百分点,主要原因是费用率提高。
三项费用率9%,比去年上半年7.6%提高了1.4 个百分点。费用提高主要来自:1)研发费用3625 万,同比增长91%;2)人员大幅度增加导致管理费用增加。
展望下半年,全球市场份额有望持续提高
展望下半年,我们认为海外轮胎模具市场将维持7%左右增速,国内模具市场维持10%左右的增速,公司具有接近全球垄断的竞争优势,随着产能逐步释放,全球市场份额在目前12%基础上应仍能持续提高。公司预计前三季度业绩增速30%-60%,基本符合我们预期。
估值:维持目标价
我们维持2014-2016 年4.64/5.96/7.15 亿的净利润预测和54 元目标价,目标价基于瑞银VCAM模型(WACC=9.1%),对应2014 年23 倍PE。
奥拓电子:国内业务有待提速,整体趋势向好
研究机构：宏源证券(000562)分析师：李振亚,王建伟 撰写日期：2014-08-11
事件:
公司今天公告2014年上半年业绩:上半年实现营业收入1.74亿元,同比增长23.92%;实现归属于上市公司股东的净利润0.40亿元,同比增长22.49%,业绩表现略低于我们之前预期。
对此,我们点评如下:
上半年业绩略低于我们预期的主要原因在于国内市场暂未实现年初既定目标。一方面,海外市场同比增长62.41%,表现靓丽,巴西世界杯、伦敦滑铁卢火车站、法网公开赛、日内瓦国际车展等高端项目的顺利实施进一步提升了公司国际品牌影响力;另一方面,国内市场同比下降15.52%,年初制定的从高端向中端市场渗透的战略目标并未取得预期效果,主要原因我们判断依然是国内市场景气度偏低迷的竞争态势所致。
我们对公司下半年及未来中长期发展仍抱有较高信心。短期而言,我们预计伴随公司南京及惠州募投项目相继投产及市场需求的回升,公司三、四季度国内市场表现将较上半年有明显起色,同时国际市场依然保持较高增长水平;从中长期发展角度,我们坚持认为公司是代表未来中国先进制造业转型升级方向的稀缺标的,轻资产化、品牌化、高端综合服务解决方案是公司的三大看点。
盈利预测及投资建议。考虑到公司下半年国内市场业务有望明显提速,我们维持原有盈利预测,预计公司14/15/16年EPS分别为0.35/0.46/0.60元。考虑公司未来的良好发展趋势及未来存在内涵外延双向发展的超预期因素,维持公司“买入”评级及目标价15元不变。
风险提示。LED显示行业竞争加剧导致盈利水平快速下降;照明业务培育周期过长。
来源：
