纽交所周三宣布将举行一次行业会议,提供阿里巴巴集团IPO(首次公开招股)的最新进展。
此次电话会议将于美国东部时间周五上午8:30(北京时间周五晚上8:30)开始,与会对象包括交易、技术、运营部门的成员。但纽交所不会提供订单失衡和详细定价等信息。
阿里巴巴此次IPO规模有望打破世界记录,预计将于周四晚间宣布定价,目前的定价区间为每股66至68美元。
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阿里巴巴集团周四将其IPO(首次公开招股)价格确定为68美元/ADS,也就是此前定价区间的上限。
阿里巴巴集团将于美国时间周五在纽交所正式挂牌上市,股票交易代码为“BABA”。瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团担任此次IPO主承销商。
假设承销商行使全部48,015,900股ADS的超额配售权,以IPO发行价68美元计算,阿里巴巴集团IPO融资总额将达到250.32亿美元,超过四年前中国农业银行上市募集的221亿美元,成为史上募集规模最大的IPO。
与阿里巴巴存在股权合作关系的A股上市公司主要有:恒生电子(600570.SH),阿里巴巴创始人马云为公司实际控制人;内蒙君正(601216.SH),公司参股天弘基金+余额宝;物产中拓(000906.SZ),阿里电子商务控股天弘基金51%股权,天弘收购11.81%物产中拓股权。
阿里巴巴上市后的市值估计将达到1680亿美元。该公司采用合伙人架构,合伙人有权任命董事会的大部分成员。这一架构使得阿里巴巴创始人马云及其团队能对公司保持控制权。
尽管香港监管部门不支持阿里巴巴的治理架构,但美国的情况不同。美国股票市场允许上市公司对股票进行分级,确保公司内部人士的控制权。香港证券交易所CEO李小加今年3月表示,错失中国历史上规模最大的互联网公司IPO表明,香港股市需要改变。李小加当时表示:“我们需要确保,在经济发展的新时代,我们的市场不会被边缘化。”
中国其他互联网和软件公司,例如京东和猎豹移动,近期都在美国进行了IPO。这些公司均采用了两级股权结构,以确保创始人的利益。
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