受今年欧洲几大失败上市案例影响,投资者对于新公司上市胃口大减,奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo 由此向下调整了IPO价格区间。
相关银行家称,Jimmy Choo 的IPO 寻价区间将由起初的 140-180英镑每股调整值 140-160英镑每股,但他们同时表示此次 IPO 的最终价格将会完全落在新的区间之内。
Jimmy Choo 品牌由《Vogue》 配饰编辑 Tamara Mellon (上图右)和马来西亚设计师 Jimmy Choo (上图左)创立于1996年,目前归属于Reimann家族旗下的投资机构Joh A Benckiser,它正在计划着在10月内让该品牌25%的股份上市。
Jimmy Choo 的鞋子因热门美剧Sex and the City(欲望都市)中 Carrie Bradshaw 这一角色而大受追捧。在私募基金中几经转手之后,该公司被出售给了JAB。品牌同名设计师 Jimmy Choo在2001年离开了公司,Mellon也在三年前JAB进驻时离职。
根据 Jimmy Choo 的IPO 公告披露,公司2014上半年总收入 1 .502 亿英镑(约合15亿元人民币),按不变汇率同比增长9.4%,调整的息税折旧前利润为 2760万英镑。
有知情人透露,公司所有者更希望以区间上限 160英镑每股的价格发行,因为他们想释放出这样的信号,“他们并不是在榨干品牌的最后一点价值……”。以上限价格发行能加强投资者的信心。
近年来,随着西方品牌在发展中国家大受欢迎,那些独具特色的”niche”奢侈品公司成为投资热门,但是中国奢侈品消费突如其来的下滑让奢侈品行业感受到了阵阵寒意。
今年早期,相当数量的公司蜂拥上市,但上市首演即叫人失望,市场热情开始消退,投资者们变得谨慎,一些公司也不得不暂时放弃上市计划。
比如,德国时尚电商 Zalando 和电商投资公司 Rocket Internet 上市之后便大幅下跌。法国工程集团 Spie 上周撤销了 12亿欧元的上市融资计划。周一,Bill Ackman 掌管的对冲基金Pershing Square在荷兰上市即大跌7.8%。
Jimmy Choo 此次下调发行区间印证了投资者在几经波折之后的谨慎心态,也揭示了银行家们迫切希望该股票在上市之后能有良好表现。
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