环球外汇10月15日讯英国政府周二(10月15日)正式发行了主权级离岸人民币债券，该交易吸引了来自85个账户的人民币58亿元左右的投资需求，远远超出人民币30亿元的预定发行量，成为有史以来中国以外发行的规模最大的人民币债券交易。凸显出人民币日益增长的全球吸引力。
英国财政大臣乔治-奥斯本(George Osborne)发表声明称，英国政府发行主权级人民币债券是西方国家进行的第一桩此类交易，这项交易已取得巨大成功，将为纳税人带来货币价值。英国政府希望伦敦能成为离岸人民币交易中心。
该交易的收入将被用来对英国的外汇储备进行融资，而该国政府通过其“外汇平衡账户”(Exchange Equalisation Account)持有外汇储备，其中包括以外币、黄金和国际货币基金组织(IMT)的“特别提款权”计价的金融资产。英国财政部补充称，预计交易收入还将被用于对离岸人民币市场进行再投资。
虽然英国政府在这项交易中是首次发行主权级离岸人民币债券，但该交易的主承销商依旧能利用许多参考点来确定定价水平。其中一个可比标准是世界银行下属私人行业部门国际金融公司(IFC)，该公司曾发行过两笔离岸人民币债券，其到期日分别是在2019年9月份和2017年1月份，收益率则分别为3%和2.39%。
主承销商还参考了中国政府自己发行的两笔债券，其到期日分别是在2017年6月份和2018年6月份，收益率分别为2.74%和2.85%。
英国政府对这项交易的最终定价为2.70%，相当于2.75%(上下浮动5个基点)的收益率最终指导区间的下限，相比之下此前的初步指导区间为2.90%。此外，这项交易还代表着英国政府在过去五个月时间里第二次在利基债券市场上发行债券，此前该国曾在6月份发行了2亿英镑(约合3.2亿美元)的五年期伊斯兰债券(sukuk)。
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