信息不仅是税务筹划过程中思维活动的触媒，更是筹划者与外部环境联系的纽带。只有充分掌握了信息，才能进一步开展税务筹划活动。由于税务筹划不能违反税收法规，因此税务筹划人要认真掌握和研究税收法规，找到其中可供税务筹划利用之处。税法法规常随经济情况的变动或为配合政策的需要而修正，修正的次数也较其他法律频繁，因此，对于税法修正的内容和趋势，企业进行税务筹划时，必须加以注意并适时对筹划方案做出调整。
虽然在理论上税务筹划与偷税有不同含义，但在实践中一般要通过税务机关的认定和判断，而认定和判断又随主观与客观条件的不同而有不同的结果，因此企业在运用税务筹划时，还必须了解主管税务机关的观点，在反复研讨的基础上做出筹划，否则，一旦被视为偷税，就会得不偿失。
企业自身的情况是税务筹划的出发点，因此税务筹划不仅必须掌握企业内部信息，如理财目标、经营情况、财务状况、对风险的态度等信息，还要了解企业过去和目前的有关情况，包括有关申报、纳税及与税务机关关系等情况，这将有助于制定合理有效的企业税务筹划方案。
设计和实施税务筹划要花费必要的时间和费用。首先，时间是获得知识、信息的保障。由于税法和财务制度日益完善和复杂，为了获得必要的知识，需要花费时间收集资料、学习和研究税法及财务制度，充分认识投资及经营项目。其次，设计和实施税务筹划需要时间和费用的保证。
纳税人在进行税务筹划时往往面临成本与收益的权衡：依靠自己的财务人员进行筹划可以节省费用，委托中介机构实施税务筹划会发生额外的支出。因此，当期望的节税额大于支付给中介机构的费用时，选择中介机构进行税务筹划是明智之举。在节税收益无法确定时，若依靠自己的财务人员进行税务筹划，则必须投入足够的时间以保证内部财务人员去思考未来的经济活动可能与税收的联系，以便做出多种筹划方案供企业决策者参考。
税务筹划是一项专业性、政策性很强的工作，筹划能否有效成功的实施，还取决于工作人员的综合素养。如果企业有能力，可以自己筹划，如果企业没有能力可以聘请中介机构代理。一般而言，选择中介机构要优于依靠内部财务人员，因为中介机构具有知识、时间方面的优势，其具有的独立性能使中介机构面对税务机关和客户时站在中立的立场，依据事实和法律，寻求合法的纳税方案。
良好的人际关系是成功的税务筹划不可缺少的，但过分密切的关系往往对筹划带来危害。税务代理和客户之间关系过分密切，客户的问题就可能成为税务代理的问题。在回答税务人员的询问时，税务代理就可能有所选择和保留，隐瞒部分真相，这样的结果往往会造成逃税。税务代理与税务部门关系过分密切，同样可能产生不良后果。
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