经过近3个月的等待后，近日卡奴迪路终于发布公告宣称，该公司拟以15.25元/股的价格，非公开发行不超过7500万股，募集资金不超过11.44亿元.公司股票于昨日开市起复牌。
根据方案显示，卡奴迪路此次定增将向“第一期员工持股计划”、翁华银、江德湖、东莞市长久创业投资行(有限合伙)等10名特定对象发行，员工持股计划认购额度最大。
据悉，卡奴迪路此次员工持股计划将通过参与“海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划”认购1900万股，出资金额将高达2.9亿元。其中，上市公司董、监、高出资为1.08亿元，占此次员工持股计划资金总额36.84%。
记者注意到，在扣除发行费用之后，卡奴迪路将会把募集资金净额全部用于投入“时尚买手店O2O项目”、“意大利LEVITASS.P.A.51%股权收购及DirkBikkembergs品牌营销网络建设项目”、偿还银行贷款和补充流动资金。
按照规划，卡奴迪路将投入4.44亿元建设“时尚买手店O2O项目”，该项目主要包括线上时尚电子商务平台和线下时尚买手店并通过O2O商业模式统一运营，以积极推动公司深度拥抱互联网。
截至2014年末，卡奴迪路在全国(包含港澳地区)开设终端门店465家，包括直营店295家和加盟店170家。卡奴迪路认为，目前公司拥有战略合作渠道和大量的VIP客户，依赖其中蕴含的巨大线下入口价值和精准用户信息，有助于通过O2O时尚商业模式打通线上和线下资源的联动。
值得注意的是，卡奴迪路还计划投入募集资金3.41亿元，用于意大利LEVITAS51%股权收购及DirkBikkrgs品牌营销网络建设项目。
资料显示，LEVITAS成立于2006年，主要从事DB品牌的设计、品牌推广及授权，经营范围覆盖欧洲、中东、美国等市场，DB品牌产品涵盖男装、女装、眼镜等系列。
经评估，卡奴迪路全资子公司香港卡奴迪路与ZEIS、SINV签署了股权转让协议，取得LEVITAS51%股权的交易对价为4068万欧元。
未来，卡奴迪路拟在北京、上海、广州、深圳、澳门等一线城市及其他省会城市(或中超球赛城市所在地)新建DB品牌旗舰店约20家，同时大力发展品牌经销商授权，通过O2O时尚商业模式积极开展线上销售业务等。
卡奴迪路认为，若此次定增项目完成后，公司产业链将延伸至高级时尚运动品牌和线上服务及线下体验领域，产业布局拓展至全球。与此同时，该公司将导入线上消费流量，拓展终端销售渠道。
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