刚刚过去的2019年，是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。这一年，在国内外风险挑战明显增多、下行压力有所加大的复杂局面下，全行业经过努力拼搏，整体上保持了平稳发展的态势。
今天，我们迎来了崭新的2020年。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，纺织行业作为国民经济的重要组成部分，肩负着义不容辞的光荣使命。
新年伊始，中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇、会长孙瑞哲寄语新年，以权威视角，前瞻2020年国内外趋势及行业前进目标，为新一年指明方向。
高勇
中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长
加快调整步伐，
实现高质量发展
2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。2020年，我们将迎来全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在过去的一年里，在国内外风险挑战明显增多、纺织行业下行压力有所加大的复杂局面下，经过全行业的努力拼搏，整体上保持了平稳发展的态势。
从国际贸易来看，2019年是最具戏剧化的一年，变化最大。中美贸易谈判起伏不定，贸易政策也在不断改变，导致出口数据起伏变化。2019年是“十三五”的第四年，也是纺织工业连续四年低速增长，行业呈现“几家欢喜几家愁”的局面。化纤行业由于产业集中度不断提高，行业龙头企业大多表现不错，特别是涤纶长丝、锦纶长丝、粘胶短纤的产量保持较高增长；新溶剂法纤维素纤维实现国产化突破，产业化规模不断加大。产业用纺织品行业继续保持高于其他行业的增速；一直以来，全球纤维加工量维持3%左右的增速，近两年来，我国纤维加工量增长开始低于3%，明显呈现低增长态势。
从整体上看，行业发展中结构调整步伐加快，一是产业结构调整加快，体现在产业用成为行业发展新增长极。二是产品结构调整加快，新型纤维发展成亮点。比如，碳纤维T700、T800实现了批量生产，T1000也实现突破。威海拓展、中复神鹰已经投产建设万吨级碳纤维生产基地。三是区域结构调整加快，随着“一带一路”建设的实施，纺织业“走出去”在国际市场主动布局步伐加快，国内产能向中西部转移呈现增速，河南省的“巧媳妇”工程进展火热，陕西“三秦巧媳”也开始布局，云南、广西、江西、宁夏等地纺织产业扶贫、精准扶贫方兴未艾。
传统服装出口下降，国内市场销售增速放缓，必然影响到产业链上游的纺纱、织布。受成本要素的影响，出口服装订单向海外低成本地区转移，而印染色织面料却保持增长，这种结构调整是正常的。未来新型纤维、高档面料还会进一步拓展国际空间。因此，不能因为行业低速增长而得出行业不好的结论，要看到行业结构调整在加快。
近年来，我国纺织业对外投资呈现多区域、多行业和多形式加速推进的态势，纺织骨干企业主动进行国际布局的意识不断增强。据不完全统计，目前我国纺织业对外投资存量超过100亿美元，实际金额要更多。要注意的是，纺织业海外布局是产业发展的必然趋势，但上百亿美元的投资金额相对中国纺织业的庞大规模来说比例并不大，大量的产能还是要满足国内的需求，因此，产业转移更多的应该是从国内发达地区向中西部转移，这是中国区域发展不平衡特点决定的。
2020年将迎来纺织“十三五”和建设纺织强国的收官之年，面对国内外形势的不确定性，行业依然会保持平稳发展，呈现低速增长态势，或许比2019年更加困难。这就要求行业根据“科技、时尚、绿色”定位的要求，继续加大结构调整力度。
目前，中国纺织工业联合会已经在着手进行“十四五”规划的准备工作，对于趋势的分析应重点考虑两个市场的反映。其一是国际市场。自1978年改革开放以来，我国纺织业出口增长，到2011年加入WTO后，出口呈现飞跃式发展，到四五年前，出口增幅下跌，而近几年开始负增长。然而，从四十年来全球纺织服装需求来看，始终保持着3%左右的增长。过去中国百分之十几的增长，是我们抢占其他国家的份额，而今，包括越南、印度、孟加拉等在内的东南亚国家、非洲国家以及南亚国家，开始逐步挤占中国在美国、日本、欧洲的市场份额。当前的国际市场变化是经济规律和市场本身所起的作用，中美贸易摩擦只是一个诱因，从中国出口市场下降情况来看，我们对美国出口的下降幅度还不及欧盟和日本。
针对国内市场，“十五”和“十一五”期间我国社会消费品零售总额每年增速都超过15%，“十二五”超过9%，到“十三五”最低达每年5.8%的增长，在国家政策推动下有了8%的增长。但纺织品服装增长只有3%，且得益于网销21%的增长。对于国内市场消费，行业企业也需要冷静地分析，需要对社会发展的不同阶段有清晰的认知。目前，社会经济已经到达一个新的水平，在中国14亿人口中，有超过4亿人口达到了中等消费水平，其中有1.5亿人达到了发达国家消费水平，消费需求发生了明显的变化，剩下的低收入群体理论上讲未来有着巨大的市场需求，但如何更快地提升这部分群体的消费能力是一个重要课题。
日前举行的中央经济工作会议提出2020年做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，特别提出“要完善产权制度和要素市场化配置，健全支持民营经济发展的法治环境，完善中小企业发展的政策体系”。中央还专门出台文件支持民营企业改革发展，提出一系列有分量的政策措施，力求为民营企业营造更好的发展环境。这一系列举措对行业发展构成利好，也为我们做好2020年行业工作增加了信心。
《建设纺织强国纲要(2011-2020年)》和纺织工业“十三五”发展规划中提到，计划到2020年基本建成纺织强国。当前，从具体指标来看，除部分指标稍落后于世界先进水平外，绝大多数指标已接近甚至领先于世界先进水平，我国纺织制造强国的地位已经确立。面对即将到来的“十四五”，行业将在新的历史条件、新的时代、新的发展阶段实现纺织工业的高质量发展。
孙瑞哲
中国纺织工业联合会会长
牢记强国富民使命，
开启行业发展新篇章
律回春晖渐，万象始更新。在刚刚过去的2019年，中国纺织人主动适应国内外风险挑战明显上升的复杂局面，坚定信心，在行业高质量发展之路上奋力前行，为我国经济的平稳发展做出了重要贡献。在此，我谨代表中国纺织工业联合会，向所有纺织工作者与关心纺织行业发展的社会各界朋友，致以诚挚的问候和美好的祝愿！
2019年是新中国成立70周年，行业发展的不平凡可以用三个关键词概括。
一是重构。这一年，全球力量对比加速演变，新兴市场国家和地区群体性崛起；贸易规则加速调整，全球区域和双边贸易协定快速发展；数字技术的颠覆式创新不断涌现，行业生产模式、商业模式正在重塑。行业既迎来发展机遇，也经受前所未有的转型考验。
二是承压。这一年，我国纺织行业运行压力持续加大，1-10月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.4%；实现营业收入40271.04亿元，同比增长0.2%；全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为10624亿元，同比增长2.8%。出口、投资、利润降幅持续扩大，1-10月，我国纺织品服装出口金额为2323.1亿美元，同比下降2.2%；固定资产投资完成额同比下降7.0%；规模以上3.4万户纺织企业实现利润总额2323.1亿元，同比减少8.7%。行业需推进供给侧结构性改革，优化发展动能，克服下行压力，在“稳增长、稳预期”中继续发挥积极作用。
三是担当。这一年，国际贸易持续低迷，据WTO预测，2019年全球贸易增速1.2%。行业顶住压力，积极开拓多元市场，在稳外贸中发挥了建设性作用。1-10月，纺织行业净创汇占到全国的62.1%；对“一带一路”沿线国家、非洲的纺织品服装出口额分别增长1.3%和6.6%。行业围绕全面建成小康社会总要求，深入开展产业扶贫，加快绿色制造技术的创新与产业化应用，为打好三大攻坚战做出了重要贡献。
前景无限光明，道路并不平坦。国际市场，全球动荡源和风险点显著增多，世界经济仍处在深度调整期，近期中美贸易谈判虽取得阶段性成果，但不可控、不确定因素依然存在。国内市场，行业供需结构存在一定程度的错位，部分制造环节产能相对过剩，新材料研发、时尚设计、品牌建设等技术密集、知识密集环节发展有待加强；产业区域发展不平衡问题依然存在，优势互补、区域联动、协同发展的产业布局亟待形成；部分行业发展与资源环境约束的矛盾依然突出，行业需要在全球应对气候变化的行动中发挥更加积极的作用。
尽管环境更趋复杂，但行业发展仍处于重要的战略机遇期。中国纺织工业已形成全球最大最完备的产业体系，国民经济的支柱产业、重要的民生产业、创造国际竞争新优势产业的地位更加突出。整体看，中国纺织工业绝大多数指标均已达到甚至领先于世界先进水平，《建设纺织强国纲要(2011-2020年)》规划的纺织强国目标已基本实现。日渐开放的对外格局、超大规模的内需市场、庞大的人力资本和人才资源为行业高质量发展提供了有力支撑，这对今后一个时期实现中国纺织服装产业从优秀到卓越的迈进具有重要作用。
展望未来，重任在肩。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，纺织行业作为国民经济的重要组成部门，肩负着义不容辞的光荣使命。新的一年，纺织行业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会议精神，坚定不移推进新发展理念，围绕供给侧结构性改革和高质量发展，集中精力办好自己的事情。尤其是要落实好“科技、时尚、绿色”的产业新定位，加快行业的转型升级和高质量发展。
一是强化创新驱动，赋能产业发展新动力。聚焦关键共性技术、前沿引领技术，不断深化行业技术创新、产品创新和模式创新。建立健全产学研用相结合的产业创新体系，大力推进纤维材料、绿色工艺、装备等的研发与产业化应用，提升企业创新能力。积极发展智能制造和工业互联网，推动5G、AI、区块链等技术与制造环节深度融合，提升劳动生产率与柔性制造水平。加快构建适应新技术经济范式的产业组织体系，打破阻碍要素流动的壁垒和障碍，充分激活行业发展潜能。打造一批自主创新能力、品牌知名度、资源整合能力达到或接近世界级水平的领军型企业，以及一批细分行业的“隐形冠军”企业。
二是完善产业布局，推进产业集约化发展。行业要以更高质量、更高效率建立全球比较优势，探索整合社会资源和举全行业之力的新型“举国体制”。一是大力发展平台经济。引导企业、区域、行业各类平台的建设，借助市场、资本、文化、责任等要素，充分发挥平台的资源集聚和整合作用；完善公共服务平台建设，推进大中小企业融通发展。二是完善产业集群建设。对接国家区域发展战略，围绕重点区域，突出地方特色，汇聚优势资源，打造国家级纺织服装战略性新兴产业基地和世界级先进纺织服装产业集群；围绕智能制造、个性定制等行业新模式，发现与培育具有时代性、前瞻性、引领性的新兴产业集群。
三是以开放为动能，拓展行业发展新空间。当前，中国正推动新一轮改革开放，行业应抓住机遇，在开放中不断增强发展新动能、增创竞争新优势。一方面，加强与国外机构与企业在研发、技术、设计、品牌、资本、人才等领域的深度合作。另一方面，积极构建全球化生产研发营销体系，推动企业在更大范围内整合资源、链接市场、树立品牌，并在走出去的过程中，平衡好走出去的节奏与力度，防止产业空心化。
道阻且长，行则将至。2020年是充满希望和挑战的一年，新的一年开启新的希望，新的征程承载新的梦想。希望广大纺织行业工作者，不忘产业报国初心，牢记强国富民使命，不驰于空想，不骛于虚声，以求真务实的精神、奋发有为的姿态，直面挑战，开启行业发展新篇章。
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