嘉化能源(600273)：非公开发行可交换公司债券完成增加担保及信托划转股份

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-030

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券

完成增加担保及信托划转股份的公告

重要内容提示:

浙江嘉化能源化工股份有限公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司直接持有公司股份602,389,604股（其中583,391,692股为无限售条件流通股，包含嘉化集团因非公开发行可交换公司债券将划转至担保及信托专户的155,000,000股无限售条件流通股，其余18,997,912股为有限售条件流通股，限售期限为自新增股份登记日起至36个月届满），占公司总股本的42.04%。嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份628,765,103股，占公司总股本的43.89%。截至本公告日，嘉化集团直接持有的公司股份中处于质押/担保状态的股份累计数为347,000,000股，占其所持公司股份总数的57.60%，占公司总股本的

24.22%。

一、增加担保及信托划转的基本情况

根据浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）与财通证券签署的《浙江嘉化集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格机构投资者）之信托及担保合同》的相关条款约定（标的股票价格连续20个交

易日内至少10个交易日担保比例低于120%时，发行人将在追加担保触发日的10个交易日内向质押专用证券账户追加标的股票和/或直接追加现金，使得担保比例达到120%水平或以上），嘉化集团拟将持有的公司20,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本的1.40%，占其持有公司股份总数的3.32%）划入“嘉化集团-财通证券-19嘉EB01担保及信托财产专户（证券账户号码：D890176941）”，用于增加担保，详见公司于2020年4月14日在指定媒体披露的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券拟增加担保及信托划转股份的提示性公告》（公告编号：2020-015）。公司于2020年4月22日收到嘉化集团的《通知函》，嘉化集团于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述股份的增加担保及信托划转手续，具体情况如下：

1、增加担保及信托划转基本情况

2、增加担保及信托划转股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、控股股东嘉化集团累计质押/担保股份情况。

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押/担保股份情况如下：

二、公司控股股东股份质押/担保情况

1、嘉化集团直接持有的公司股份中处于质押/担保状态的股份累计数为347,000,000股（包含嘉化集团因非公开发行可交换公司债券将划转至担保及信托专户的155,000,000股无限售条件流通股），占其所持公司股份总数的57.60%，占公司总股本的24.22%。其中将于未来半年内到期有60,000,000股，占其所持有公司股份总数的9.96%，占公司总股本的4.19%，对应融资余额15,000万元；将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）有132,000,000股，占其所持有公司股份总数的21.91%，占公司总股本的9.21%，对应融资余额50,000万元。

2、嘉化集团资信状况良好，其还款来源包括其自有资金、股票红利等。嘉化集团具备可靠的资金偿还能力，由此产生的质押风险均在可控范围之内。

3、嘉化集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、嘉化集团有足够的风险控制能力，若嘉化集团已质押的公司股份出现预警风险时，嘉化集团会立即采取提前办理部分回购交易业务以降低质押风险，或相应增加股票质押数额以降低质押风险等积极措施予以应对。

5、本次质押不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，不会对公司生产经营、日常管理、董事会成员等产生影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会二○二○年四月二十三日