7月以来，中国新能源汽车市场持续回暖。中国汽车工业协会最新公布的数据显示，9月份，新能源汽车产销分别实现13.6万辆和13.8万辆，同比增长48%和67.7%；前9月累计产销73.8万辆和73.4万辆，分别下滑18.7%和17.7%。
“得益于政府对新能源汽车消费的支持，及企业的有力促销，新能源汽车市场规模稳中有升。本月新能源汽车产销刷新了9月历史纪录。”10月13日，中汽协副秘书长陈士华对21世纪经济报道记者表示。
图甘俊摄
对于四季度，行业内仍然有较好的预期。“伴随着北京增加放号2万张和电动车新品性能普遍增强，插混车的性价比持续提升，预计四季度国内新能源车市将迎来全面发力的增长期。”10月13日，乘联会秘书长崔东树表示。
值得注意的是，进入第三季度，中国电动车市场逐渐回归发展常态，中国新能源汽车市场的格局调整体现得更为明显。补贴时代的电动车普及主力出租、网约等营运类车辆市场，在今年遭遇着较大的挑战，而私人消费市场却逆势上扬。
具体来看，呈现一个类似“哑铃”状的结构，消费主要向低端市场和中高端市场两极分化。今年8月和9月，上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉均分列销量前三位，蔚来、小鹏、理想等头部造车新势力也保持着较好的增长势头，不断创下交付量新高。
五菱宏光再造“神车”
今年上半年，特斯拉Model 3连续数月蝉联中国电动车的销量冠军。直到8月份，上汽通用五菱推出的宏光MINI EV，才帮中国品牌汽车夺回了国内电动车销量冠军的位置。9月份，上汽通用五菱宏光MINI EV再度登顶。
上汽通用五菱宏光MINI EV最大续航里程只有170km的A00级小车，起步价格不足3万元。与特斯拉、蔚来等主打一、二线市场的品牌相比，五菱宏光MINI EV主要面向下沉市场。
目前，与燃油车相比，电动汽车的成本仍然较高，使用便利性也存在一定缺陷，不具备直接竞争的条件。但是，在业内看来，电动汽车在低端市场存在现实的需求，四、五线城市及农村市场的居住环境以及使用场景，更适合小型电动车。一方面，这一市场的消费能力有限，需要低成本的交通工具；另一方面，即使续航较短的小型电动车，也能够满足日常的需求。
在过去数年，中国电动车销量的增长主要是A00级车的拉动，2017年、2018年A00级车辆在纯电动车市场的市占率都在一半以上，而B级以上车型的市占率都在3%以下。电动车大部分在网约、出租车等运营场景中应用，私人消费只占其中一部分。
2019年，中国电动车开始出现明显的消费升级，A00级和A0级市占率开始下滑，A级以上电动车的市占率开始大幅上升，不过，B级及以上电动车销量也略有增长，但市占率仍在5%左右。
然而，今年以来，整个中国电动车的消费趋势发生巨大的变化。上半年，营运类电动车的市场需求大幅下降，今年前7月，A00级电动车的市占率只有13%。近两个月，随着五菱宏光MINI EV的带动才回归到30%左右的水平。
过去几年，比亚迪、北汽等多家传统车企的新能源车占据主要市场。虽然有补贴加持，但是无法弥补电池等带来的高成本，大部分A00、A0级电动车的价格也并不便宜。对于普通消费者而言，电动车并没有充足的吸引力，在这种情况下，大部分电动车进入了2B市场。
今年上半年，受疫情影响，营运类车辆需求大幅减少。A00级、A0级电动车亟需大幅降低价格，才能够契合市场需求。此时诞生的五菱宏光MINI EV正好契合了这部分低端用户的需求。在这一车型的推动下，低端电动车市场也开始从政策推动阶段向市场驱动发展阶段加速。
头部新势力狙击特斯拉
除了低端市场的需求得到释放之外，今年以来，国内新能源汽车市场开始向着更加理性的方向发展。虽然此前电动车市场的南北双雄北汽新能源和比亚迪遇到发展瓶颈，但是在中高端市场，包括特斯拉、蔚来、理想、小鹏等品牌智能电动车的销量开始上扬。而比亚迪这两个月销量的大幅增长，很大程度上要归功于新推出的20万以上的B级电动车比亚迪汉EV。
2019年以前，中国电动车市场中B级以上车型的市占率不足5%。但是，今年前8月B级以上纯电动车占比达到了三成。这得益于特斯拉Model 3、蔚来ES6、小鹏P7、比亚迪汉等车型的畅销，而这些车大量进入到的是私人消费市场。
中信建投指出，随着特斯拉Model 3、比亚迪汉、蔚来ES6等车型持续推出，新能源车产品力出现质的飞跃，爆款车型持续推动消费者对新能源车的认知，2C市场逐渐打开。
特斯拉目前仍然是中国电动车市场规模推动的主要力量，但是头部的中国造车新势力已经对其形成了较大的冲击，市场规模不断成长，发展趋于稳定。
具体而言，9月，蔚来汽车共交付车辆4708台，同比增长133.2%，创单月交付量新高；前三季度，蔚来汽车累计交付车辆26375台，已超越去年全年水平。理想汽车在9月则交付新车3504辆，第三季度交付8660辆，前9月总计交付18160辆。小鹏汽车9月总交付3478辆，同比增长145%，第三季度交付量8578辆，同比增长266%，创季度交付量新高。今年前9月，小鹏汽车共计交付14077辆，去年同期则交付12829辆，同比增长9.7%。
在9月销量公布之后，中国造车新势力“三剑客”在资本市场也被看好。美国时间10月14日收盘，蔚来汽车（NIO.NYSE）大涨23.03%，报收26.6美元，市值达到358.8亿美元（约合人民币2408亿元）。与今年3月中旬的年内最低价2.11美元相比，蔚来股价半年内上涨了10倍。小鹏汽车（XPEV.NYSE）和理想汽车（LI.NASDAQ），当日股价分别上涨11.97%和6.95%。
摩根大通近期大幅调高了对于蔚来的目标价和评级。摩根大通的分析师表示，蔚来未来有望占据中国电动车市场约7%的市场份额，在高端电动汽车市场的占有率有望高达30%。
“我们发现，造车新势力的产品往往拥有丰富多彩的造型以及大量的创新性功能，虽然许多功能在眼下难以充分发挥其作用，然而，这些产品正在颠覆中国用户对于未来中国汽车的认识。”大众汽车集团（中国）CEO冯思翰，10月13日在中德汽车论坛上表示。
“我们每天都在感受到来自这些造车新势力的挑战，它们也使我们认识到，中国用户未来对我们真正的期待是什么。这些新兴的中国汽车品牌对整个行业都已产生巨大影响，同时也深深影响着在此深耕多年的大众汽车集团。”冯思翰表示。
四季度，大众基于全新的MEB平台打造的首款电动车将在中国开售，这将对新能源汽车市场的格局带来新的变化。无论如何，目前新能源汽车在整个车市只有5%的比重，面对特斯拉以及大众、丰田等汽车业百年巨头，中国本土企业的电动车发展之路仍然任重而道远。
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