进出口商会：2023年1-10月我国服装出口分析

　　据中国海关统计，今年1-10月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1334.8亿美元，同比下降8.8%。10月当月出口122.6亿美元，同比下降8.9%。受国际需求不振、“去中国化”趋势加剧、去年上半年基数较高等因素影响，服装出口延缓回暖态势，从去年的出口高峰向疫情前规模回归趋势明显。

　　01 1-10月我国服装出口情况

　　下半年出口走势明显放缓

　　在外需走低、全球纺织服装供应链加速调整的大背景下，我国服装出口规模在经历了疫情三年的增长红利期后，今年下半年加速向疫情前出口规模回归。今年上半年，我国服装出口累计同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增长17.6%，总体保持较高的历史水平。下半年以来，纺织服装出口进一步放缓，7-10月，同比降幅扩大到12%，且比2019年同期仅增长1.5%。尤其是10月当月出口甚至比2019年同期微降0.7%，进一步预示着疫情红利的正式终结。

　　梭织和针织服装出口金额和单价均下降

　　梭织服装出口同比降幅小于针织服装，出口平均价格也高于针织服装。1-10月，梭织服装出口568.3亿美元，同比下降8%；出口数量102.3亿件，同比下降3.8%；出口价格同比下降4.5%。针织服装出口591.2亿美元，同比下降9.9%；出口数量174.6亿件，同比下降3.1%；出口价格同比下降6.9%。衣着附件出口134.4亿美元，同比下降2.9%。

　　棉制服装出口持续下降

　　美国“涉疆法案”实施已一年多，我国棉制产品对主要发达市场出口持续大幅下降。1-10月，我国棉制针织服装出口206.1亿美元，同比下降18%；棉制梭织服装出口169.8亿美元，同比下降6.8%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降24.7%和19.2%，对欧盟分别下降30.9%和20.7%，对日本分别下降25.5%和23.5%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口金额是棉制服装近2倍，且降幅低于棉制服装。1-10月，化纤针织服装出口314.9亿美元，同比下降4.6%；化纤梭织服装出口334亿美元，同比下降7.8%。

　　主要品类出口不同幅度下降

　　1-10月，主要服装出口品类中，除围巾/领带/手帕出口增长9.2%，其他服装品类出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口均双位数下降，降幅分别为17.7%、11.8%、9.6%、14.2%和22.1%。

　　对“一带一路“市场出口逆势增长

　　1-10月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装773.3亿美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比减少4.5个百分点。对美国出口285.5亿美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比减少1.3个百分点。对欧盟出口225.3亿美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比减少2.7个百分点。对日本出口108.5亿美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比减少0.5个百分点。今年下半年以来，对东盟出口持续负增长，单月出口降幅成扩大趋势，10月单月对东盟出口大幅下降30.6%。1-10月对东盟累计出口124.9亿美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7个百分点。

　　从主要区域市场来看，1-10月，对“一带一路”沿线国家出口383.4亿美元，同比增长3.1%。对RCEP成员国出口339.6亿美元，同比下降6%。对中东海合会六国出口44.7亿美元，同比下降7.1%。对拉丁美洲出口74.2亿美元，同比下降7.3%。对非洲出口73.8亿美元，同比大幅增长15.7%。对中亚五国出口108.6亿美元，增长17.6%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长70.8%和45.2%。

　　从主要单一国别市场来看，1-10月，对俄罗斯出口35.5亿美元，增长17.7%；对韩国、澳大利亚、英国、加拿大分别出口56、44.8、41.4、21.2亿美元，分别下降0.8%、4.8%、18.8%和22.8%。

　　从10月当月出口情况来看，我对美国服装出口25.7亿美元，同比增长6.6%，连续两个月正增长。显示美国去库存已近尾声，叠加去年基数较低，我对美出口开始呈现企稳迹象。对欧盟出口17.3亿美元，同比下降15.9%，对日本出口10.4亿美元，大幅下降31.7%。

　　东部省市出口下降，中西部地区快速增长

　　1-10月，东部前五大出口地区均呈下降态势，中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口287.4、205.2、167.3、149.5、115.2亿美元，同比分别下降3.7%、16.6%、19%、7.9%和15.2%。前五大出口省市合计占全国比重为69.3%，同比减少2.4个百分点。中西部20省市出口合计286.2亿美元，同比增长4.3%，占总出口比重为21.4%，占比增加2.6个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口107.2、26.6、25.2、21亿美元，分别增长24.2%、19.8%、28.4%、46.2%。

　　从10月单月出口数据来看，东部前五大出口省市，除浙江外同比均下降。浙江自8月起，出口连续三个月正增长，10月同比增长0.4%，广东、江苏、山东、福建10月出口分别下降32.9%、20.6%、16.6%和0.3%。

　　中国占发达国家市场份额继续下滑

　　“去中国化”趋势从美国开始向欧洲和日本等发达市场蔓延，导致今年我国服装占主要发达国家市场份额下滑加速。1-9月，中国占美国服装进口份额为22.8%，同比减少1.6个百分点；占欧盟份额为27.9%，减少2.1个百分点；占日本份额为51.6%，减少3.5个百分点；占英国份额为24.1%，减少2.1个百分点；占澳大利亚份额为58.7%，减少3.1个百分点；占加拿大份额为30.6%，减少1.4个百分点。发达国家市场中，仅在韩国、瑞士市场份额有所增长，占韩国份额为33.3%，增加0.5个百分点；占瑞士进口份额为25.9%，微增0.1个百分点。

　　02、国际市场情况

　　发达市场进口持续下降

　　美国、欧盟服装进口持续低迷，同比均双位数下降。1-9月，美国进口服装697.3亿美元，同比降幅高达24%。欧盟进口服装726.4亿美元，同比下降13.6%。日本进口服装193.9亿美元，同比下降3.1%。英国进口服装162.1亿美元，同比下降14%。韩国进口服装97.4亿美元，同比下降1.3%。澳大利亚进口服装65.2亿美元，同比下降10.1%。加拿大进口服装91.1亿美元，同比下降10.8%。主要发达市场中，仅瑞士进口服装有小幅增长，进口66亿美元，同比增长3.2%。

　　越南出口初现好转

　　受国际主要消费市场需求不振影响，主要服装供应国出口普遍不理想。2023年前三个季度是越南纺织服装行业历史上最困难的时期。尽管最近纺织品服装出口形势有所好转，但速度非常缓慢，甚至停滞，特别是服装领域。截至10月底，越南纺织品服装出口总额超330亿美元，较2022年同期下降12.45%（10月份情况较为乐观，出口额超32亿美元，较9月份增长5.28%，较去年同期增长2.96%）。1-9月，土耳其服装出口144.2亿美元，下降4.5%；印度服装出口119亿美元，下降13.5%；印尼服装出口64.5亿美元，下降18.7%。

　　03 趋势展望

　　今年以来，全球经济复苏动力不足，逆全球化、局部动乱频发，供应链深度调整，导致不确定因素增多，不断消弱消费信心。WTO经济学家预计今年全球商品贸易量将增长0.8%，不到四月份预测（增长1.7%）的一半。

　　11月29日，经合组织（OECD）发布最新一期的经济展望报告，预计明年全球经济增长将小幅放缓，但是全球经济硬着陆的风险已经减弱。经合组织预测，2023年的全球GDP增速能够达2.9%，但2024年会稍稍下滑到2.7%，并在2025年随着主要央行降息等因素回升至3%。经合组织预计美国将于2024年下半年开始降息，欧元区则要到2025年春季。这与市场预期形成鲜明对比，目前市场预期美联储和欧洲央行最快将于明年上半年放松政策。主要原因是，经合组织认为欧美央行会等到确信通胀压力永久下降后才会松口降息。全球经济依然需要面临持续的通货膨胀和衰弱的增长预期，在短期内，经济增速的国别差异还将很大。

　　美国经济增长较快

　　美国三季度经济增长较快，GDP环比超预期上行，环比折年率录得4.9%，高于前值2.1%以及预期的4.3%。尽管美国硬着陆的风险有所缓解，但经合组织表示，鉴于房地产市场疲软、油价高企和贷款低迷，经济衰退风险并未排除。经合组织预测美国今年的GDP增速约为2.4%，并将在明年明显下滑至1.5%，到2025年随着美联储降息再稍稍回升至1.7%。

　　据美国商务部数据，10月零售销售额环比下降0.1%，为3月以来首次环比下降。10月零售销售额出现下降，表明夏季消费热潮在进入假日购物季之际正在降温，但仍好于预期，说明美国消费者仍有一定的消费能力。10月服装服饰商店零售额261.1亿美元，环比持平，比去年同期增长0.8%。9月，美国服装服饰商店库存/销售比率为2.39，较上月增长1.7%，各大品牌零售商库存水平出现显著下降，去库存预计在三四季度陆续告一段落。

　　欧元区下调经济增长预期

　　欧盟委员会近日发布2023年秋季经济展望报告，下调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期。报告预测，2023年欧盟国内生产总值增长率为0.6%，并预测2024年欧盟经济增长1.3%，均比此前预期低。经合组织表示，随着该地区最大的经济体德国今年摆脱了经济衰退，欧元区的经济增长将从今年的0.6%回升到2024年的0.9%，到2025年将增长1.1%。由于欧元区银行融资水平较高，加息的全面影响仍不确定，对经济增长的拖累可能超过预期。

　　欧盟统计局数据显示，欧元区10月CPI同比增长2.9%，低于9月份的同比4.3%。核心CPI同比增长4.2%，也低于之前的同比4.5%。报告指出，在生活成本高企、外部需求疲软和货币紧缩影响下，欧洲经济今年恐已失去增长动力。欧盟统计局最新数据显示，欧元区9月零售销售环比下降0.3%，同比下降2.9%。月度下降主要是由于非食品产品销售的急剧下降，包括在线销售，两者都比8月份下降了1.9%。

　　日本消费支出持续下滑

　　日本作为本轮加息周期中唯一尚未加息的主要发达经济体，经合组织预测，其经济增长将从今年的1.7%放缓至2024年的1.0%，然后在2025年回升至1.2%。日本总务省调查显示，9月两人以上家庭户均消费支出为28.30万日元(约合人民币1.4万元)，剔除物价变动因素后实际较上年同期减少2.8%。日本家庭消费支出连续7个月减少。受物价上涨影响，削减对食品、住房、家具和家务用品等众多品类支出的趋势延续。1-9月，日本纺织服装零售额累计6.1万亿日元，同比增长0.2%。

　　当前我国服装出口面临三大问题，一是全球经济明显衰退、外需大幅下滑；二是“去中国化”等经贸摩擦加剧，产业转移加速；三是汇率不稳定，贸易风险增大。尤其是11月以来人民币开启快速升值，创5个多月以来新高，后续仍可能继续回升，为出口企业明年接单和利润都形成一定挑战。从主要市场来看，美国服装库存消化进入尾声，进口有望回升；欧盟、日本市场复苏希望渺茫；中亚、俄罗斯由于去年基数较高，市场空间有限，增长势头将有所放缓。虽然去年四季度服装出口基数相对较低，但面对多重压力，服装出口仍不乐观。同时我们也看到，万圣节、感恩节、圣诞节等西方重要节日的纷至沓来，主要消费市场需求将有所回升，为中国服装出口带来一轮新热潮。特别是在跨境电商、海外仓等外贸新业态的赋能下，服装企业出海迎来新的机遇。

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