金山能源股份公告 将收购Triumph Fund60%股权

　　11月5日，金山能源股份有限公司(00663.HK，下称金山能源)复牌并发布公告称，公司将落实以35.4亿港元的代价收购目标公司Triumph Fund60%的股权，该目标公司持有山西省朔州市两座煤矿93%和98%的权益。待收购完成时，金山能源可透过持有的卖方公司股份，将目标公司的业绩并入公司财务报表计算。

　　据协议显示，此次收购股份的总金额为35.4亿港元，金山能源须通过三种支付方式授予卖方。其中，现金需支付共12亿港元，公司曾于今年9月27日支付给卖方诚意金1.8亿港元，其余部分将在收购完成时存入卖方指定的银行账户;还有总计13.91亿港元通过五年期零息可换股债券支付;剩余部分由本公司在收购完成时，按每股代价股份0.20港元的价格配售及发行47.47亿股作为代价股份授予卖方或其代名人，间接支付最后的9.49亿港元。

　　除收购事项外，买卖双方于10月21日就卖方授予买方认购期权而订立认购期权协议。据此，买方将有权透过向卖方发出认购期权通知，于收购完成日期起九个月内，收购占目标公司Triumph Fund已发行股本最多额外40%的股份，认购期权总价23.6亿港元。

　　据了解，该销售协议的签约卖方是Triumph Fund公司的一家全资子公司，而目标公司Triumph Fund拥有实际的控制权。该目标公司目前正在进行重组，待重组及整合完成后，目标公司可透过下属山西山阴芍药花煤业有限公司和山西朔州酉宜煤业有限公司间接非全资拥有煤矿甲及煤矿乙分别约95%及100%的权益，而金山能源收购的两座煤矿就由这两家公司拥有。

　　此次收购的两座煤矿均位于中国山西朔州市山阴县，经公司的初步评估，煤矿甲、乙根据JORC准则计算之探明及控制储量共约2.53亿吨;预计可采量共为8900万吨，年批准产能共计240万吨。目标公司拥有两座煤矿的采矿许可证有效期均为两年，未来两年溢利保证不少于17亿港元。

　　金山能源于2009年12月21日收购鄂尔多斯恒泰煤炭有限公司后，正式进入煤炭行业。恒泰煤炭有限公司目前于中国内蒙古鄂尔多斯市拥有两个煤矿，各煤矿之年产能为每年120万吨。 通过倡导市场和客户理念为中心的经营理念，金山能源成长迅速，在2010年上半年就已扭亏为盈，煤炭业务收益劲升了逾九倍。