中联重科此次H股IPO拟发行8.7亿股，其中大约95%的股份将会根据国际配售作出初步发行，大约5%的股份则初步作为香港公开发行。指标发行价范围介乎每股13.98港元至18.98港元。按照其招股价区间中间价16.48港元计算，中联重科预计此次总募集资金约143亿港元。在假设未行使超额配股权条件下，公司预计募集资金净额约137亿港元。
中联重科方面表示，此次H股发行募集资金将用于拓展国际化业务、进行产业升级和核心零部件配套能力建设、提升研发能力以及补充流动资金和改善资本结构。其中约28.0%用于在部分主要海外国家、地区拓展业务和服务;约45.8%用于提高公司核心产品和零部件产能;约5.0%用于增强研发实力、开发新技术与产品以及提升信息管理系统;约11.2%用于偿还银行借贷;约10.0%用于补充海外业务的营运资金。
方正证券认为，H股发行将对中联重科形成长期利好。一方面，将有助于公司减轻财务负担、提升研发生产实力;另一方面，将加快公司的全球化进程、在下一轮周期中抢占先机。
今年11月18日，中联重科境外发行事宜被中国证券监督管理委员会批准，核准发行不超过10亿股的境外上市外资股，同时完成发行后，划转社保基金会持有的该公司不超过1亿股国有股转为境外上市外资股。
中联重科今年中期还推出了非常罕见的高配送分配方案，每10股送15股派1.7元，此举被外界解读为是为H股发行护航。作为公司的竞争对手三一重工(600031.SH)也于今年启动了H股计划，两家公司分别在工程机械不同领域上占据领先地位，三一重工在混凝土机械、桩工机械及履带起重机在国内领先，而中联重科在收购全球第三大混凝土机械生产商CIFA后，成为全球第一。
在中国工程机械生产商中，已有中国龙工(03339.HK)在港上市。
中联重科成立于1992年，2000年10月在深交所上市，按2009年的营业额计算，公司是中国第二大和全球第十大工程机械制造商。公司此前预计2010年将实现净利润约43亿-45亿元，同比增长约75%-84%。
中联重科A股上周五收市报14.83元，上涨1.16%。
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