恒润资本:“中国鞋王”奥康上市推手
昨天,享有“中国鞋王”美誉的奥康鞋业,在上海香格里拉酒店举办上市答谢酒会;今天,奥康鞋业将在上海证券交易所举行上市挂牌仪式,正式登陆境内资本市场。该事件震动中国制鞋行业,记者探访得知,奥康上市的幕后推手,乃是享誉海西民营经济界的恒润资本!
据介绍,奥康鞋业股票代码为603001,已于2011年9月23日顺利过会,2012年4月9日取得中国证监会上市批文,4月10日到13日进行路演,4月16日定价,4月18日网下配售(指针对机构投资者),4月23日为中签号公布日期和网上冻结资金返还日期。奥康国际网上冻结资金为107.88亿元,网下冻结资金总额为56.47亿元,冻结资金共计164.35亿元。
奥康鞋业本次发行价为25.5元/股,对应的市盈率为25.25倍。公司本次发行前总股本为31998万股,拟发行8100股,上市市值达102.25亿!
本月19日晚公布的申购情况显示,奥康国际此次A股IPO(首次公开发行)的网上中签率为15.31%,荣登今年新股中签率首位。
在当前资本市场不景气的背景下,奥康鞋业何以能逆势而上,闯出一片新天地?一个重要的原因是其背后的“推手”——恒润资本!
此前,恒润资本已操盘辅导恒安国际、安踏体育、中国利郎、冠科电子等多家企业成功上市,并参与辅导了九牧王、浩沙国际等企业成功上市,积累了丰富的实战经验和辅导心得。在奥康上市过程中,负责任的恒润资本,展现出坚守的耐力与韧性,不离不弃,与企业同呼吸共命运,逢山开路,遇水搭桥,对项目忠贞不移,赢得如雷的掌声。
据透露,经过多年积累,恒润已经完全打通资本运作的产业链条,拥有坚实的通道和网络后盾,可以为企业提供完善的服务。恒润与境内外大批响当当的高盛、花旗、大小摩根等投行、私募基金、会计及律师事务所等专业机构缔结战略合作,并和沪深、香港、韩国、澳大利亚、英国、德国、美国的交易所拥有良好关系,达成默契,建立起登陆这些资本市场的“快捷通道”。
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