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贝恩发布的2013年奢侈品行业研究数据

贝恩:中国奢侈品市场增长放缓,本年增速或仅2.5%,对于贝恩发布的2013年奢侈品行业研究数据,有业内人士认为其能够很好地反映目前的市场状况。特别是日前,LVHM集团和KeringSA开云集团公布的三季报的情况,在某些方面印证了贝恩的判断。

  2013年度,全球经济持续低迷,奢侈品销售是否也会随之而走低?在今年年中时,全球知名管理咨询公司贝恩曾预计,在经过3年两位数增速之后,2013年高档珠宝、佩饰、化妆品、艺术品、服饰等全球奢侈品销售额的增速将放慢至4%-5%。近日,贝恩最新的一份研究报告则指出,按固定汇率计算的话,2013年的全球个人奢侈品销售额将增加6%。但按当前汇率计算,今年的奢侈品销售额增幅将只有2%,呈现出2009年以来增长最缓慢的一年。


  此外,奢侈品的区域消费份额也发生了变化,美国将取代中国成为推动销售增长的主力,奢侈品销售额增幅预计为4%。而中国市场的奢侈品销售增长呈现放缓态势,预计仅增长2.5%,远低于去年20%的增幅。


  服装类增速仅为1%


  据无时尚中文网消息称,贝恩最新发布的奢侈品研究报告指出,全球奢侈品市场2012年的规模为2120亿欧元,2013年市场规模约为2170亿欧元(2993.3亿美元)。按固定汇率计算的话,2013年的全球个人奢侈品销售额将增加6%,高出此前预估,也高出2012年的实际增幅5%。但按当前汇率计算,今年的奢侈品销售额增幅将只有2%,呈现出2009年以来增长最缓慢的一年。


  从产品类别来看,占奢侈品行业总交易额28%的配饰类将有望实现4%的增长,而占总交易额25%的服装类的增速将只有1%。


  不过,贝恩同时预测奢侈品行业的容量在2016年前将达到2450-2550亿欧元。


  近三成奢侈品购买者是中国人,但消费外流严重


  谈及各个区域的贡献,贝恩表示,美国今年的奢侈品销售额表现不错,超过了中国大陆市场,增幅预计为4%,去年同期仅增长2.5%。这反映了到拉斯维加斯和洛杉矶等美国城市旅游的游客数的增加,美国二线城市的店面开张也拉动了销售额的增长。


  按当前汇率计算,中国市场2013年的奢侈品销售额将只会增长2.5%,远低于去年20%的增幅。而在去年贝恩发布的《中国奢侈品市场研究报告》中,中国消费者的表现特别抢眼——成为世界最大的奢侈品消费群体,购买了全球25%的奢侈品。该份报告还指出,2012年中国内地奢侈品销售量增长7%(由于汇率浮动,以欧元计的增长率则为20%左右)。总体而言,中国奢侈品市场规模已超过日本,在全球位居第二。


  在最新的报告中,贝恩进一步指出,尽管增长缓慢,但中国消费者预计会是全球最大的奢侈品顾客群体。相关数据表明,2013年购买奢侈品的顾客中有29%来自中国。但他们更多的是赴海外购物。对于奢侈品在中国市场的增速放缓,贝恩认为中国已经蜕变成为“成熟的市场”,其消费者倾向于选择“去logo”的高端上档次产品以及到国外购物。


  此外,贝恩还指出,2013年奢侈品交易总额达153亿欧元,中国将会超越法国成为全球第四大奢侈品消费市场,仅次于以625亿欧元遥遥领先的美国、172亿欧元的日本和161亿欧元的意大利。东南亚被誉为“新的亚洲新兴市场”,2013年的奢侈品交易额将比2012年上涨11%。即使国际游客奢侈品消费增长被欧洲本地居民谨慎心理导致的支出减少抵销,欧洲的增速仍能够与世界同步。


  LV、Gucci等品牌中国区销售下滑,印证贝恩判断


  对于贝恩发布的2013年奢侈品行业研究数据,有业内人士认为其能够很好地反映目前的市场状况。特别是日前,LVHM集团和KeringSA开云集团公布的三季报的情况,在某些方面印证了贝恩的判断。


  LVHM集团日前发布的第三季度报告显示,今年前九个月合计销售207亿欧元,同比增长4.3%(除去汇率变动等因素则增长8%)。其中第三季度销售额为70.2亿欧元,虽然同比仍然增长1.7%,低于第二季度的7%,也低于第一季度的3%。但是低于市场之前的预期。


  LVMH的首席财务官坦言LV在中国本地的销售“flattish”(持平、无增长)。其在电话会议中将业绩下滑之因归咎为LV在日本的提价策略,以及新款高端女包Capucine和W虽然颇受欢迎,但尚未对销售产生实质的影响。


  开云集团发布的三季度财报则显示,截至2013年9月30日的三季度,开云集团收入下跌1.5%至25.23亿欧元,其中奢侈品部门增长放缓,同比仅增长1.5%至16.17亿欧元,运动及生活方式品牌部门收入下跌7.6%至8.96亿欧元。作为开云集团翘楚的Gucci,继二季度仅增0.1%之后,三季度销售下滑5.4%,而该表现是其自2009年三季度下滑7%之后的最差表现。


  开云集团首席财务官Jean-MarcDuplaix承认Gucci中国销售下跌,下滑幅度为“低个位数”。在西欧,由于主要市场意大利继续疲软,拖累其整体表现。但在日本和美国,Gucci销售则实现稳步增长,分别为10%和3%。


  Jean-MarcDuplaix在接受境外媒体采访时表示,Gucci中国的销售下滑主要因为中国的销售环境表现消极。与此同时,Gucci向高价产品的转型也让入门级的低价产品销量变少。


  对于这一现状,贝恩合伙人之一ClaudiaD‘‘Arpizio表示:“过去几年的超速发展肯定会冷却的,这对奢侈品牌的好处在于它们现在可以把精力投放在计划未来,而不再是跟上现实。”

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