油改、环保将持续表现
近期，市场对油气改革认可度很高，油改目前是一大重要板块市场已经有了充分的炒作。目前机构预期的主线包括：一、油气勘探开发和生产有望引进社会和民营资本参与;二、放开对进口成品油、天然气的限制;三、放开原油成品油储备、LNG接收储运装臵建设;四、将石油天然气管网业务独立出来。围绕四大改革主线，潜在受益的公司有：吉艾科技(300309,股吧)、江钻股份(000852,股吧)、恒泰艾普(300157,股吧)等钻采设备类企业;蓝科高新(601798,股吧)是唯一拥有LNG储运关键部件气化器核心技术的上市公司，将受益于LNG接收站建设放开。根据泰山石油(000554,股吧)、广聚能源(000096,股吧)等的强势表现，近期市场已经有所反应。
中国社科院、中国气象局日前在京联合发布了2013年《气候变化绿皮书：应对气候变化报告(2013)》。该绿皮书称，雾霾天气现象会给气候、环境、健康、经济等方面造成显著的负面影响，其中改变肺功能及结构、影响生殖能力、改变人体的免疫结构等危害引发市场的广泛热议。另有机构报告预计，环境税最早或于2014年开征。早前曝光雾霾是致癌的重要原因，就曾引发了公众的震惊，此次开征环境税预期和影响生育更体现出了环保治理的迫切性和必要性，预计相关三维丝(300056,股吧)有望获得资金青睐。
金融板块拖累大板
后市展望，北京京放投顾认为，目前权重板块已经止跌震荡阶段，午后虽然冲高回落，但继续下跌可能不大。今天下跌还是由金融、房地产板块为代表的权重板块千万的，而权重的的方向性选择可能要到9后会议以后才能确定。市场的新兴热点也主要集中在改革预期上，近期油改，土地流转、林地改革、水域等都有不错的表现，这些与改革相关的新兴热点也会在开会后，确定方向性走势。因此，暂时对市场不需要过多担心。操作上，我们将继续关注改革预期的四大板块：金改、土改、油改、水域改革。周一关注的环保工程中的中电远太、三维丝个股涨幅最高超过13%，油改中的通源石油(300164,股吧)、海油工程(600583,股吧)涨幅超过5%，以及新能源板块的阳光电源(300274,股吧)也超过8%，目前建议继续关注。
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