周三美国盘前，中国外贸电商LightInTheBoxHoldingCo.,Ltd.(NYSE:LITB)兰亭集势宣布获得中国浙江奥康鞋业战略投资，奥康鞋业以每股ADS6.30美元，总计约7734万美元的价格收购兰亭集势25.66%股权，成为后者大股东。消息刺激兰亭集势周三股价开盘暴涨15%。
每股6.30美元的收购价格，较兰亭集势周二收盘价5.13美元有12.25%的溢价，兰亭集势表示今年3月份李克强的“互联网+”战略希望传统企业能够借助科技创新转变。
目前中国大陆市场传统零售企业真正在互联网方面有所作为的极少，多说仅仅是利用该概念试图在股票市场“有所作为”或者为未来的IPO价格造势。
ZhejiangAokangShoesCo.,Ltd.浙江奥康鞋业为A股上市公司，集团拥有Aokang奥康、Kanglong康龙、Redess红火鸟、MeiRie's美丽佳人等品牌，共运营有约5000个销售点。
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奥康国际公司地处男鞋生产基地温州,产业配套优势突出,目前的自有产能能保证公司的产品品质,在产品优势突出的同时,公司利用募集资金逆势建设大型专业店。我们认为公司对大型专业店的投入符合未来的发展趋势,国际馆作为一种平台模式,将为公司未来的稳健增长提供强有力的保障。我们看好公司在多品牌运营、店效提升等方面的积累下,伴随国际馆等持续推进,新品牌、新品类的持续填充,主业预计将显著反转。同时,与定制相关的业务探索,预期将明显提升公司的估值水平。
预计公司2015-17年实现归属于母公司净利润分别为3.50、4.29、5.07亿元,同增35.36%、22.74%、18.25%,对应EPS分别为0.87元、1.07元、1.27元,考虑到相关可比公司15年PE区间在30x-58 x区间,给予公司2015年40xPE,对应目标价34.87元,买入评级。
主要不确定因素:终端需求持续恶化、新品牌建设不达预期、大店建设不达预期。
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