第一步：认清误区
当你有意采用加盟的方式拓展自己的事业时，千万要冷静，避免从一开始就陷入误区。
误区一：拥有一定的资金，再加上热情与愿望，就可以成为加盟者。
每个特许经营组织都拥有一套被市场检验的，不易被模仿的成功运作经验，更有其管理上的独到之处，因此，对其加盟者有特定的要求甚至是特殊的条件制约。除此，特许经营一定是双方自愿的行为，双方都欲借助对方的力量先行达到自己的目的，尔后达到共存的境界。
误区二：总店有义务必须保证加盟者成功。
总部所提供的是一整套运作模式，而决不是万试万灵的圣药。“师傅领进门，修行在个人”，真正经营的成功还是有赖加盟者自身的修行，要了解该行业特点，进行正确而有效的市场分析，不可对总部事事依赖。如同买了一部好车。如果驾驶技术不好，也是无法发挥车辆的优越性能。
误区三：签订特许经营合约，便能轻易赚钱。
特许经营不是致富捷径，只是相比其他方式能降低创业带来的风险，为加盟者提供建立在成功基础上的生意，而不是也不应视为一种不用工作的赚钱方法。
第二步 搜集资料
特许经营几乎适合所有的商业服务业，因此你必须尽可能地收集不同行业的加盟信息，选择自己感兴趣的行业，比较不同行业的市场潜力。要认清发展趋势与投资回报，避免判断上的失误和偏离自己的真正兴趣。缺乏兴趣的支持，就很难在一个行业里永续经营发展，也就不易取得成功。
美国连锁加盟必要的注册资料包括：
1.有关连锁店总公司的注册资料;
2.连锁店总公司及其董事和总经理的商业经验;
3.连锁店总公司的商业发展过程;
4.连锁店总公司及其董事和主要部门经理的诉讼历史;
5.连锁店总公司及其董事和主要部门经理的破产历史;
6.连锁经营的说明书;
7.加盟连锁店为取得或开始连锁经营所要付出的费用;
8.在连锁经营过程中，应全部或部分继续付给连锁店总公司或某个分支机构的费用;
9.一张有关连锁店总公司和其他加盟连锁店的表格，该加盟店可与他们进行交易(被要求或建议);
10.不动产、服务、供应、产品、发明、招牌、固定装置或设备——加盟店要求购买、租赁，以及加盟店与做生意的厂商名单;
11.当加盟店从第三者手中取得连锁经营权时，第三者向总公司或其分支机构所应付的费用说明书，包括专利权使用费和代理费;
12.连锁店总公司可帮助加盟店筹资的说明书;
13.施加于加盟店商业行为上的各种限制;
14.加盟店所要求以自己身份参与的事务;
15.连锁经营的终止、取消和延期;
16.连锁店的数量及各分店终止速度的统计资料;
17.连锁店总公司选择或批准加盟店地点的权力;
18.对加盟店培训的方案;
19.有关连锁经营的声誉资料;
20.加盟连锁店总公司的财务状况。
第三步 确认行业
在加入前，首先确定所要加入的行业，然后精选数个加盟体系予以比较，仔细了解该体系的发展过程、商誉、获利性及未来的前景、财务状况，并对照自己的财务、能力、兴趣，做出客观的评估。 对加盟体系评估的简单做法：
1.尽可能搜集该体系的资料，加以分析，留心疑问之处;
2.参加该体系的加盟说明会;
3.到其加盟店全面了解情况;
4.与总店初步接触;
5.征询专业顾问、律师、会计师的意见。
与总店接触时，应提出的问题及得到的答复：
1.经营背景如何?业务发展至今的过程怎样?
2.把业务运作方式转变为特许经营的过程中，采取了什么准备步骤?
3.在出售特许经营权前，进行过多少次特许经营的试点经营?
4.我如何知道贵公司遇到过并有解决日常业务问题的经验，使我有足够的信心投资?
5.贵公司为什么以特许经营方式而非透过扩大本身的生意发展业务?
6.贵公司现在有多少名加盟者?请提供名单及联络办法。
7.过去一年有多少个加盟者?
8.过去两年来有多少个加盟者?
a.被贵公司终止合约，原因是什么?
b.加盟者主动提出中止合约?
c.双方同意终止合约?
9.请说明贵公司选择加盟者的标准。
10.请提供经营及财务或银行往来说明资料。
11.贵公司在本人申请的区域市场内的开店计划如何?
第四步 申请协商
在第三步时，评估的重点在加盟总部的综合情况，即总店资格的评估，第四步时则重点放在项目经营和投资分析方面，包括从选址、装潢等开业前的支援，应了解的事项大致包括：
1.投资成本如何?其中包含哪些费用?
2.除了开业成本外，还要在哪些方面投入资金?支付什么费用?
3.支付多少加盟费?是否收取权利金?如何收取?
4.需要多少流动资金?其依据是什么?
5.开店前及开业初期，总店可提供哪些支援与服务?
6.开业训练内容是什么?谁负担训练费用(包括交通食宿费用)?
7.总部可否提供管理手册、操作手册?
8.总部对设备及原材料购置有何优惠?会否强迫性订货，从而赚到差价?
9.开业后，毛利如何?何时达到盈亏平衡点?
10.督导人员如何帮助改善业绩与管理、服务水准?
11.总部如何提供广告宣传支援?我是否要额外承担促销费用?
第五步 签订合约
在某种程度上，特许经营也就是契约式经营。因此，在签约前一定要仔细研究合约条款，并请执业律师给予协助指导。
第六步 准备开业
此步骤以后的重点，就是组织好商店的经营管理，用好特许加盟的品牌优势。
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