作为Worldwide Luxury Market Monitor2016报告的一部分,Bain & Co.(贝恩咨询)联合意大利奢侈品协会Fondazione Altagamma在周二公布了对全球奢侈品市场未来数年的预测。
最近,欧洲多家奢侈品公司更换了CEO和设计总监,在Branchini看来,这预示着经济环境开始对奢侈品公司造成压力,迫使他们“调整团队,寻找新的增长机会。这在奢侈品行业是前所未有的,成功的团队很少主动做出改变。当经济增速在8%或10%时,大部分公司只要力求增速略高于这个数字。但是现在增长率下降之后,公司期望的增速就必须远高于经济的增速。”
D’Arpizio表示:“目前奢侈品市场正在经历一个整合阶段。人们都在关注中国市场的情况,以及美国业务的复苏。”她认为,奢侈品行业的未来将取决于各大品牌做出的战略决策。“顾客战略,品牌推广,全渠道和定价策略等都是CEO必须优先考虑的问题。他们还必须发掘本地市场的潜力,强化个性化的用户体验,在拓展全渠道的前提下重新调整自己的分销策略。”
2015年,奢侈品行业的总销售额达到了2530亿美元,以当前汇率计算,相比去年同期增长13%,但是以不变汇率计算,增幅仅为1%。
Bain & Co.的合伙人Claudia D’Arpizio表示,2015年第四季度欧洲市场的表现尤其糟糕,恐怖袭击,美元汇率的波动和当地消费的疲软都对销售增长带来了很大冲击。此外,大量的打折促销也对百货商店的利润率造成了影响,而经济环境的不确定性更是让整个行业雪上加霜。
中国大陆在第四季度的表现有所上升,但是中国香港和澳门的销售额出现了两位数的下跌。东南亚其它国家和日本的表现都很强势,而中东则受到了地缘政治因素的影响,市场并不稳定。
奢侈品市场2016年第一季度与2015年表现基本持平,以当前汇率和不变汇率计算,增幅均为1%。各大奢侈品品牌调整定价策略,减少各个地区之间商品差价对销售额造成了一定的影响,而恐怖袭击的余波也尚未过去。
意大利奢侈品协会的副主席Armando Branchini表示:“2016年全年的预测不如半年之前乐观,但是预计依然将会实现增长。日本和欧洲正在增长,亚洲和美洲保持平稳。其中表现最好的是皮革制品和美容产品。”
2016年,预计奢侈品行业整体销售同比将增长2%,其中各大市场具体表现预期如下:
日本市场增幅最大,为5%到7%。由于中国游客数量的减少和本地消费的下滑,增速相比2015年将有所放缓;
中国大陆排在第二,增幅预计在2%到4%,此外,中国台湾将保持稳定,但是香港和澳门的疲软将会持续;
除中国大陆以外亚洲地区销售额变动约在-1%到1%之间。除新加坡以外,其它东南亚国家整体表现良好,中国游客的消费将继续推动韩国奢侈品销售
欧洲预计将会增长1%到3%。本地消费有所增长,弥补了恐怖袭击的持续负面影响;
美洲销售额预计在和去年同期持平到下降2%之间波动。除拉美国家外,美国的旅游消费和本地消费没有好转的迹象;
世界其它地区的销售额预计将会在持平到增长2%之间。中东的表现依然疲软,而非洲有可能成为2016年奢侈品市场新的增长点。
Branchini还表示,2016年下半年,奢侈品行业的表现将会有所好转,但是低于此前在10月作出的预测。各个产品类别的具体表现预期如下:
成衣类预计将会增长1%;
皮革鞋履和配饰预计增长4%;
美容产品预计增长4%;
珠宝,手表,钢笔和打火机等商品预计将于去年持平。
数据显示,到2020年为止,全球奢侈品市场的总销售额将达到2800亿~ 2950亿欧元,增长速度将保持平缓,增长率将在2%到3%左右。
增长的主要动力包括:中国消费者的支出增加,以及现有成熟市场的回暖。到2020年为止,中国消费者将占全球奢侈品消费者的34%,新增的消费者数量将达到5000万人,其中大部分为中国的中产阶级。
其他增长的动力包括:
“X一代”(出生于上世纪六十年代到八十年代)和 “Y一代”(上世纪八十年代以后出生);
更加成熟的打折促销市场将会减少价格战带来的影响;
线上渠道将会保持2位数的增长速度;
市场分类将会变得更加模糊。
未来数年里,零售渠道将依然是奢侈品行业的主要销售渠道,预计将占总销售额的40%,而电商渠道的占比则将不断增加,到2020年预计将占传统零售渠道的15%左右。
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