跨国收购：复星斥870万欧元收购德国休闲服饰公司股权 并提强制要约

               2月19日，复星国际有限公司发布公告称，其同意以德国商业银行作为授权代理人，代表公司认购TomTailor以增资方式发行的新TomTailor股份，合共384.95万股。


同时，TomTailor决定向复星国际独家发行及配发384.95万股新TomTailor股份，每股认购价为2.26欧元，现金出资总额869.99万欧元，排除现时TomTailor股东的认购权。认购证书已由德国商业银行代表复星国际于2019年2月19日签订。


紧随认购完成后，复星国际预计合共持有1496.95万股TomTailor股份，相当于TomTailor全部已发行股本及投票权的约35.35%。


因复星国际控制TomTailor30%或以上的投票权，须遵守向所有TomTailor股东作出强制公开收购要约的义务。因此，于2月19日，复星国际公布其作为要约人向所有TomTailor股东作出自愿公开收购要约的意向，以收购所有尚未直接持有的TomTailor股份。


据观点地产新媒体了解，TomTailor成立于1962年，总部位于德国汉堡，为一家国际化、垂直一体化的时尚公司，其通过TomTailor和Bonita品牌聚焦于中档价位休闲服饰领域，并拥有适用于跨年龄层的、多种类的时尚配饰和家纺。


截至2018年6月30日止，根据TomTailor的未经审计财务报表，其总资产及净资产分别约为6.65亿欧元及2.24亿欧元。其2018年前6个月的除税后净利润为202.6万欧元。


复星国际表示，其为TomTailor长期的主要投资者，通过本交易增加在TomTailor股份权益，将从TomTailor的长期增长潜力中获益。