行业观察：新兴经济体纺织品服装贸易是如何表现与分化

　　今年以来，俄乌冲突持续、国际金融环境紧缩、美欧主要发达经济体终端需求走弱、顽固性通胀等风险因素带动全球经济增长大幅放缓，随着全球实际利率的上行，新兴经济体复苏前景频遇挫折，金融风险不断累积，贸易改善更显乏力。荷兰经济政策分析局（CPB）数据显示，2023年前四个月，除中国以外的亚洲新兴经济体货物出口贸易量同比持续负增长且降幅加深至8.3%，越南等新兴经济体纺织供应链虽然延续恢复态势，但受外部需求疲软、信贷条件收紧和融资成本上升等风险因素影响，各国纺织品服装贸易表现有所分化。

　　越南

　　越南纺织服装贸易额明显下滑。越南海关数据显示，1~5月越南向全球出口纱线、其他纺织品及服装金额共计143.4亿美元，同比减少17.4%。其中，纱线出口金额为16.9亿美元，出口数量67.8万吨，同比分别减少28.8%和6.2%；其他纺织品及服装合计出口金额为126.5亿美元，同比减少15.6%。受终端需求不足影响，越南纺织原料及制成品配套进口需求明显回落，1~5月自全球进口棉、纱线及织物共计73.7亿美元，同比减少21.3%。其中，棉、纱线、织物进口金额分别为11.6亿美元、8.8亿美元和53.3亿美元，同比分别减少25.4%、24.6%和19.6%。

图1：越南纺织品服装出口金额累计同比增速

数据来源：越南海关

　　孟加拉

　　孟加拉服装出口保持较快增长。孟加拉统计局数据显示，1~3月孟加拉向全球出口纺织制成品、各类服装金额约合117.8亿美元，同比增长22.7%，但增速较上年同期放缓23.4个百分点。其中，纺织制成品出口金额约2.7亿美元，同比减少29.5%；服装出口金额约为115.1亿美元，同比增长24.8%。在出口订单下滑影响下，孟加拉对纱线、面料等配套产品进口需求有所回落，1~3月自全球进口原棉和各类纺织面料金额约为7.3亿美元，同比减少31.3%，增速较上年同期回落57.5个百分点。其中，进口规模占比达90%以上的原棉进口额同比大幅缩减32.6%，是导致孟加拉进口规模减少的主要原因。

图2：孟加拉纺织服装产品出口金额月度同比增速

数据来源：孟加拉统计局

　　印度

　　受全球经济放缓及需求下滑影响，印度主要纺织服装大类产品出口规模呈现不同程度缩减态势。2022年下半年以来，随着终端需求走弱以及海外零售库存上行，印度对美欧等发达经济体纺织品服装出口压力不断显现，据统计，2022年下半年印度对美国、欧盟纺织品服装出口金额同比已分别减少23.9%和24.5%。今年以来，印度纺织服装出口延续下行态势，印度工商业部数据显示，1~5月印度向全球出口各类纱线、织物、制成品及服装共计141.2亿美元，同比减少18.7%。其中，棉制纺织品、麻制品出口金额降幅较深，1~5月出口额分别为45.8亿美元、1.6亿美元，同比分别减少26.1%和31.3%；服装、地毯以及化纤制纺织品出口额同比分别减少13.7%、22.2%和13.9%。在刚刚结束的2022-23财年（2022年4月~2023年3月），印度向全球出口纺织服装产品总额为339亿美元，同比减少13.6%，其中棉制纺织品出口金额仅为109.5亿美元，同比减少28.5%；服装出口规模相对稳定，出口金额同比微增1.1%。

图3：印度主要纺织服装产品出口金额累计同比增速

数据来源：印度工商业部

　　土耳其

　　土耳其纺织品服装出口规模有所缩减。今年以来，土耳其经济在服务业快速恢复支撑下实现良好增长，但受高通胀压力以及地缘政治局势复杂等因素影响，原料及终端产品价格抬升，工业生产景气度保持低位，加之与俄罗斯、伊拉克等主要贸易伙伴国出口环境波动性加大，纺织品服装出口承压。土耳其统计局数据显示，1~5月土耳其向全球出口纺织品服装金额共计135.9亿美元，同比减少5.4%。其中纱线、织物及制成品出口金额为55.2亿美元，同比减少11.4%；服装及衣着附件出口金额80.7亿美元，同比减少0.8%。

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